Unsere Lösung für Privatanleger

Seit unserer Gründung erreichen uns regelmäßig Anfragen von Privatanlegern, die auf die Finanz- und Kapitalmarktexpertise von MERITO vertrauen und gleichzeitig nach einer effizienten Anlagelösung suchen. Der Merito Dynamic Real Return Fonds ist dafür die richtige Wahl.

MERITO Dynamic Real Return Fonds

Der Merito Dynamic Real Return Fonds ist ein global ausgerichteter, vermögensverwaltender Publikumsfonds. Er wurde am 1. Juli 2009 von der Erste Asset Management GmbH aufgelegt und wird seitdem exklusiv von MERITO beraten.

Der Fonds beruht auf einer nach dem Black-Litterman-Modell finanzmathematisch optimierten Vermögensallokation unter Einhaltung eines ausgewogenen Risiko-Ertrag-Verhältnisses. Als Anlageziel wird ein realer Kapitalerhalt angestrebt. Es gilt das investierte Kapital über alle Konjunkturphasen hinweg langfristig zu mehren und damit einen nachhaltigen Vermögensaufbau zu sichern. Taktische Über- oder Untergewichtungen einzelner Anlageklassen basieren auf unseren fundierten makroökonomischen Analysen und erfolgen nach umfassenden Finanz- und Kapitalmarktbewertungen.

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen zum Merito Dynamic Real Return Fonds bereit und stehen Ihnen für Auskünfte selbstverständlich auch persönlich zur Verfügung. 

Factsheet
Dr. Wolfgang Habermayer

Dynamische Asset Allocation

Das Portfolio wird einmal jährlich nach dem Black-Litterman-Modell finanzmathematisch optimiert. Dabei werden sowohl implizite Marktrenditen wie auch Renditenprognosen von uns berücksichtigt. Die strategische Asset Allocation erklärt über 90% der Variabilität von Renditen (Brinson, Singer, Beebower, 1991).

Passives Anlagemanagement

Die Portfoliostruktur wird überwiegend mit kostengünstigen, indexnahen Anlageinstrumenten (Exchange-Traded Funds „ETFs“) aufgebaut und setzt sich schwerpunktmäßig aus Anleihen und Aktien zusammen. Es gibt keine Wetten auf Aktien-Einzeltitel. Die maximal zulässige Aktienquote beträgt 60 Prozent.

Stringentes Risikomanagement

Das Risikomanagement und die Investitionsgradsteuerung des Merito Dynamic Real Return Fonds folgt einer volatilitätsabhängigen dynamischen Stopp-Loss Strategie. Entscheidend für den Vermögenserhalt ist vor allem die Begrenzung von Verlusten. Auch Extremereignisse dürfen dieses nachhaltige Ziel nicht gefährden.