Optimale Lösungen für besondere Anlageziele

Falls Ihr Portfolio auch schwer zu bewertende Vermögensgegenstände auf weniger oder nicht-liquiden Märkten abseits der Finanzmärkte umfasst, wie beispielsweise Kunstgegenstände oder historische Streichinstrumente, beraten wir Sie bei der Auswahl von Spezialisten, um die Werthaltigkeit dieser Anlagen zu überprüfen. Dabei analysieren wir Ihre Portfoliostruktur hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Anlagerichtlinien und den Anlagezielen unter Einbeziehung möglicher risikoadjustierter, dynamischer Portfolioanpassungen und den entsprechenden Performance-Zahlen.

Für die Wertsteigerung jedes Portfolios spielen die Kosten eine relevante Rolle. Daher überprüfen wir sämtliche Kosten, die im Rahmen Ihrer Kapitalanlagen anfallen und identifizieren Sparpotenziale. Unabhängig vom umfassenden Investment-Audit bieten wir, je nach Bedarf, den Risiko-, Performance- und Kosten-Audit auch separat an.

Ihre individuell angepassten Anlagerichtlinien können sich aus einzelnen Vorgaben oder einer Kombination unterschiedlicher Aspekte ergeben. Dazu zählen das Anlageziel, gesetzliche wie regulatorische Vorgaben, Nachhaltigkeitskriterien sowie gewünschte Schwerpunkte bei der Auswahl von Anlageklassen.
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Kernbestandteil der Anlagerichtlinien sind Risikomanagement-Richtlinien inklusive eines Limitsystems zur Absicherung gegen Marktrisiken wie Kursänderungen, Zinsänderungen, Kursschwankungen bei Fremdwährungen oder Kreditrisiken. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Auswahl von Nachhaltigkeitskriterien, adäquaten Benchmarks, der Aufnahme neuer Anlageklassen, dem Einsatz von Derivaten oder auch bei der Definition der Anforderungen an das Berichtswesen oder Kontrollsystem. Bei jedem dieser Punkte steht für uns im Vordergrund, dass wir genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

Wir setzen dafür ein strukturiertes Programm auf: Zunächst definieren wir die wesentlichen Parameter, grenzen Muss- und Soll-Bedingungen ab, gewichten die unterschiedlichen Auswahlkriterien und erstellen auf dieser Basis die Ausschreibungsunterlagen, die auch einen genau abgestimmten Fragenkatalog umfassen. In einem ersten Schritt werten wir die erhaltenen Ausschreibungsunterlagen aus und reihen die Ergebnisse nach einem vorab definierten Punktesystem. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir anhand dieser Bewertung, welche Bewerber wir zu einer zweiten Runde einladen. Wer auf diese Shortlist kommt, wird von uns noch einmal tiefgehend befragt und durchleuchtet. Die Finalisten laden wir zu einer persönlichen Präsentation ein, die von uns moderiert wird. Im letzten Schritt des Auswahlverfahrens evaluieren wir gemeinsam mit Ihnen die Ergebnisse und legen fest, mit welchem Vermögensverwalter wir Vertragsverhandlungen aufnehmen und beginnen die Zusammenarbeit mit der Übertragung des Vermögens.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch als kompetitiver Bewerber bei Ihren Ausschreibungen betreffend all unseren Dienstleistungen zur Verfügung. Wir sind davon überzeugt, den hohen Anforderungen Ihres Auswahlverfahrens gerecht zu werden und freuen uns über Ihre Einladung.

Auch bei Fondsprodukten kommt eine intern entwickelte Bewertungsmethodologie zur Anwendung, die sowohl quantitative Kennzahlen wie etwa Performance, Volatilität, Liquidität und Kosten, als auch qualitative Merkmale wie zum Beispiel Managementqualität oder Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Wir überwachen kontinuierlich die von uns empfohlenen Fonds und vergleichen sie mit ihrer Peer-Group. Hierfür nutzen wir modernste Finanzdatenbanken von Finanzdienstleistern wie Morningstar, Refinitiv und ISS ESG.