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Die Umsetzung

Bei der Umsetzung Ihrer strategischen Asset Allocation gilt es vorab zu klären, ob eine bestimmte Anlageklasse intern oder extern verwaltet wird bzw. ob sie aktiv oder passiv gemanagt werden soll.

MERITO begleitet Ihren Selektionsprozess mit der Durchführung von Ausschreibungen externer Dienstleister, z.B. externer Vermögensverwalter. Beginnend mit der Aufbereitung der Ausschreibungsunterlagen über die Festlegung konkreter Selektionskriterien bis hin zur Auswahl der Finalisten steht Ihnen MERITO beim gesamten Prozess zur Seite. Dazu gehören auch die darauf folgenden Vertragsverhandlungen samt der letztendlichen Übertragung des Portfolios.

Beratung und Ausarbeitung von Strategien ist die eine Sache. Wichtig ist es aber auch, unsere Kunden während des gesamten Umsetzungsprozesses zu beraten bzw. neue Strategien zu implementieren.

Insbesondere geht es hier um die taktische Asset Allocation unter Berücksichtigung konkreter Marktentwicklungen sowie die kostenoptimierte Umsetzung der Asset Allocation. Hier kümmern wir uns um die Auswahl jener Produkte, die Ihre Bedürfnisse am besten abdecken.





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