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Die Anlagepolitik

Basierend auf allgemeinen Kapitalmarktentwicklungen und eigenen Erfahrungen gilt es, die Anforderungen für die Entwicklung und/oder Revision der Anlagestrategien und -richtlinien zu definieren.

MERITO bietet Ihnen hier:

  • Empfehlungen zur Definition und Ausarbeitung nachhaltiger Anlageziele

  • Empfehlungen zur Festlegung von Risikoparametern

  • Ausarbeitung von Risikomanagement-Richtlinien

  • Assistenz im Aufbau eines Limitsystems für vorab definierte Marktrisiken
    (Kursänderungen, Zinsänderungen, Fremdwährung, Kredit)

  • Unterstützung bei der Auswahl adäquater Benchmarks

  • Beratung über Aufnahme neuer Anlageklassen

  • Analysen zum Einsatz derivativer Instrumente

  • Definition gegebener Anlagebeschränkungen (z.B. Ethik/Nachhaltigkeit)

  • Definition der Anforderungen an das Berichtswesen

  • Definition der Anforderungen an das Risikomanagement

  • Einsatz einer effizienten und dynamischen Stop-Loss Strategie für Aktien






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